Formattatore per l’importazione nel CRM
Mappa le colonne dei lead esistenti, standardizza i dati dei contatti, segnala le righe incomplete e scarica un CSV strutturato da verificare prima dell'importazione nel CRM.
Aggiungi dati dei lead
Incolla una tabella con una riga di intestazione. I separatori con virgola, tabulazione e punto e virgola vengono rilevati automaticamente.
Verifica la mappatura dei campi
I suggerimenti automatici vengono visualizzati in base alla riga di intestazione. Scegli “Non importare” per le colonne che non ti servono.
I dati di esempio sono pronti. Verifica la mappatura suggerita e prepara il file.
Anteprima dell'importazione CRM
Verifica i valori normalizzati e gli avvisi prima di caricare nel CRM il file scaricato.
Come preparare l'importazione
Includi una riga di intestazione e mantieni ogni contatto su una riga separata.
Abbina le intestazioni di origine ai campi di destinazione ed escludi le colonne non necessarie.
Controlla i valori segnalati, scarica il CSV e verifica i requisiti di importazione attualmente in vigore nel tuo CRM.
Cosa modifica il formattatore
Valori dei contatti coerenti
Gli spazi iniziali e finali vengono rimossi, gli spazi ripetuti vengono ridotti a uno, le email vengono convertite in minuscolo, la punteggiatura comune dei numeri di telefono viene rimossa e i protocolli mancanti dei siti web vengono aggiunti.
Regole trasparenti per i duplicati
La rimozione dei duplicati utilizza solo l'opzione selezionata. Le righe con una chiave duplicata vuota rimangono nell'esportazione.
La verifica resta essenziale
Lo strumento non verifica persone, aziende, caselle di posta, numeri di telefono, consensi, autorizzazioni dei campi, valori degli elenchi a scelta o i requisiti attuali del CRM.
I dati inseriti vengono utilizzati solo per preparare l'anteprima e il CSV mostrati in questa pagina.
Dalle righe pulite a un flusso di vendita connesso
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Domande frequenti
Quali formati di importazione CRM posso preparare?
Puoi preparare le intestazioni delle colonne per un file di contatti generico, HubSpot, Salesforce o Pipedrive. Le impostazioni di importazione possono cambiare, quindi controlla le intestazioni esportate e i campi obbligatori nel tuo CRM prima di effettuare il caricamento.
Come funziona la mappatura automatica dei campi?
Il formattatore confronta ogni intestazione di origine con le etichette comuni per nome, azienda, e-mail, telefono, qualifica, sito web, Paese, fase del ciclo di vita, origine del lead e note. Puoi modificare ogni mappatura suggerita prima dell’esportazione.
Lo strumento verifica gli indirizzi e-mail o i numeri di telefono?
No. Verifica il formato di base e standardizza i valori forniti. Non conferma che esistano una casella di posta, un numero di telefono, una persona o un'azienda.
Come vengono gestiti i contatti duplicati?
Puoi mantenere ogni riga oppure rimuovere in seguito le righe che ripetono un indirizzo email, un numero di telefono o la combinazione di azienda e nome. Le chiavi duplicate vuote vengono mantenute.
I dati dei miei lead vengono caricati o salvati?
No. I dati incollati, le mappature, i risultati della convalida e il file CSV esportato vengono elaborati localmente nel tuo browser e non vengono caricati su TradeGoAI.
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