CRM 가져오기 포맷터
기존 리드 열을 매핑하고 연락처를 표준화하며 불완전한 행을 표시한 뒤 CRM 가져오기 전에 검토할 구조화된 CSV를 다운로드하세요.
리드 데이터 추가
헤더 행이 포함된 표를 붙여넣으세요. 쉼표, 탭, 세미콜론 구분 기호는 자동으로 인식됩니다.
필드 매핑 검토
헤더 행에서 자동 제안 항목이 표시됩니다. 필요하지 않은 열에 대해서는 “가져오지 않음”을 선택하세요.
샘플 데이터가 준비되었습니다. 제안된 매핑을 검토하고 파일을 준비해 주세요.
CRM 가져오기 미리보기
다운로드한 파일을 CRM에 업로드하기 전에 정규화된 값과 경고 사항을 확인하십시오.
수입 준비 방법
헤더 행을 하나 포함하고, 각 연락처는 별도의 행에 배치하십시오.
소스 헤더를 대상 필드와 매칭하고 불필요한 열은 제외하십시오.
표시된 값을 확인하고, CSV 파일을 다운로드한 후, CRM의 현재 가져오기 요구 사항을 확인하십시오.
포맷터가 변경하는 사항
일관된 접촉 값
앞뒤 공백이 제거되고, 중복된 공백은 하나로 합쳐지며, 이메일 주소는 소문자로 변환되고, 전화번호에서 흔히 사용되는 구두점은 제거되며, 누락된 웹사이트 프로토콜이 추가됩니다.
투명한 중복 처리 규칙
중복 제거 시에는 사용자가 선택한 옵션만 적용됩니다. 중복 키가 비어 있는 행은 내보내기 결과에 그대로 포함됩니다.
검토는 여전히 필수적이다
이 도구는 개인, 기업, 수신함, 전화번호, 동의 여부, 필드 권한, 선택 목록 값 또는 현재 CRM 요구 사항을 확인하지 않습니다.
입력하신 정보는 이 페이지에 표시되는 미리보기 및 CSV 파일을 생성하는 용도로만 사용됩니다.
‘정리된 행’에서 통합된 영업 워크플로로 전환하기
구매자 조사, 잠재고객 발굴, 영업 콘텐츠, 거래 문서 작성 및 국제 무역 운영을 위한 TradeGoAI 서비스를 살펴보세요.
자주 묻는 질문
어떤 CRM 가져오기 형식을 준비할 수 있나요?
일반 연락처 파일, HubSpot, Salesforce 또는 Pipedrive용 열 제목을 미리 준비할 수 있습니다. 가져오기 설정이 변경될 수 있으므로, 업로드하기 전에 내 CRM에서 내보낸 제목과 필수 필드를 다시 한 번 확인하시기 바랍니다.
자동 필드 매핑은 어떻게 작동하나요?
포맷터는 각 소스 헤딩을 이름, 회사, 이메일, 전화번호, 직책, 웹사이트, 국가, 라이프사이클 단계, 리드 출처 및 메모와 같은 일반적인 레이블과 비교합니다. 내보내기 전에 제안된 모든 매핑을 변경할 수 있습니다.
이 도구는 이메일 주소나 전화번호를 확인하나요?
아닙니다. 이 기능은 기본 형식을 확인하고 사용자가 입력한 값을 표준화할 뿐입니다. 수신함, 전화번호, 개인 또는 회사가 실제로 존재하는지 여부는 확인하지 않습니다.
중복된 연락처는 어떻게 처리되나요?
모든 행을 유지하거나, 이메일 주소, 전화번호, 또는 회사명과 이름의 조합이 중복되는 후반부 행들을 제거할 수 있습니다. 빈 중복 키는 유지됩니다.
내 리드 데이터는 업로드되었나요, 아니면 저장되었나요?
아니요. 붙여넣은 데이터, 매핑 정보, 유효성 검사 결과 및 내보낸 CSV 파일은 사용자의 브라우저에서 로컬로 처리되며, TradeGoAI로 업로드되지 않습니다.
관련 무료 도구
대상을 선정하기 전에 리드 데이터의 정리, 추출 및 확인 작업을 계속 진행하십시오.