CRMインポートフォーマッター
既存のリード列を割り当て、連絡先を整え、不完全な行を示し、CRMインポート前に確認できる構造化CSVをダウンロードします。
見込み客データを追加する
ヘッダー行を含む表を貼り付けてください。カンマ、タブ、セミコロンによる区切り記号は自動的に検出されます。
フィールド割り当てを確認
ヘッダー行から自動候補が表示されます。不要な列については、「インポートしない」を選択してください。
サンプルデータの準備が整いました。提案されたマッピングを確認し、ファイルの準備を行ってください。
CRMインポートのプレビュー
ダウンロードしたファイルをCRMにアップロードする前に、正規化された値と警告を確認してください。
インポートの準備方法
ヘッダー行を1行含め、各連絡先をそれぞれ別々の行に記入してください。
ソースの見出しを宛先のフィールドに照合し、不要な列を除外します。
フラグが立てられた値を確認し、CSVファイルをダウンロードして、お使いのCRMの現在のインポート要件を確認してください。
フォーマッタによる変更点
一貫した接触値
先頭と末尾のスペースが削除され、連続するスペースは1つにまとめられ、メールアドレスは小文字に変換され、電話番号の一般的な区切り記号が削除され、欠落しているWebサイトのプロトコルが追加されます。
重複に関するルールの明確化
重複データの削除では、選択したオプションのみが適用されます。重複キーが空白の行は、エクスポート対象に残ります。
見直しは依然として不可欠である
このツールは、個人、企業、受信トレイ、電話番号、同意、フィールドの権限、ピックリストの値、および現在のCRM要件については検証を行いません。
ご入力いただいた情報は、このページに表示されるプレビューおよびCSVの作成にのみ使用されます。
「クリーンな行」から、連携された営業ワークフローへの移行
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よくある質問
どのようなCRMインポート形式を用意できますか？
汎用連絡先ファイル、HubSpot、Salesforce、またはPipedrive用の列見出しを準備できます。インポート設定は変更される可能性があるため、アップロードする前に、エクスポートされた見出しとCRMで必須のフィールドを確認してください。
自動フィールドマッピングはどのように機能するのですか？
フォーマッタは、各ソースの見出しを、名前、会社名、メールアドレス、電話番号、役職、ウェブサイト、国、ライフサイクルステージ、リードソース、およびメモといった一般的なラベルと照合します。エクスポート前に、提案されたマッピングをすべて変更することができます。
このツールは、メールアドレスや電話番号の検証を行いますか？
いいえ。基本的な形式を確認し、入力された値を標準化するだけです。受信箱、電話番号、人物、または企業が実際に存在するかどうかは確認しません。
重複する連絡先はどのように扱われますか？
すべての行を保持することも、メールアドレス、電話番号、または会社名と氏名の組み合わせが重複する後続の行を削除することもできます。空の重複キーは保持されます。
見込み客データはアップロードされましたか、それとも保存されましたか？
いいえ。貼り付けられたデータ、マッピング、検証結果、およびエクスポートされたCSVは、お使いのブラウザ上でローカルに処理され、TradeGoAIにはアップロードされません。
関連する無料ツール
アウトリーチを行う前に、リードデータのクリーニング、抽出、および確認を継続してください。