CRM inteligente
CRM inteligente
Mantén juntas las empresas, los contactos, las oportunidades, las tareas, las notas y las próximas acciones para que tu equipo siempre sepa con quién debe hacer seguimiento y qué debe suceder después.
El problema empresarial
Las buenas oportunidades desaparecen cuando el trabajo con los clientes está disperso
Los datos de los compradores suelen estar repartidos entre hojas de cálculo, bandejas de entrada personales, historiales de chat, notas de reuniones y listas de tareas independientes. El equipo puede ver registros individuales y aun así pasar por alto la próxima acción, el responsable, la fecha límite o la etapa de la operación. TradeGoAI Smart CRM ofrece a los equipos de ventas internacionales un espacio de trabajo práctico y único para gestionar los registros de clientes y el seguimiento de oportunidades, sin convertir el trabajo diario en un complejo proyecto de CRM empresarial.
El problema empresarial
La información de los clientes está dividida
Es difícil revisar juntos los datos de la empresa, los contactos, los sitios web, los cargos, las conversaciones y las notas de ventas.
El impacto práctico
Las operaciones pierden impulso
Las oportunidades permanecen en hojas de cálculo mientras la responsabilidad, la etapa, el valor, la fecha de cierre y los próximos pasos dejan de estar claros.
Antes y después
Pasa de un seguimiento disperso a un proceso de ventas visible
Sustituye el trabajo manual repetitivo por un proceso más claro que mantenga conectados el objetivo empresarial, la información de trabajo y la siguiente acción.
Antes
Antes de Smart CRM
Los datos de los compradores y las empresas están en distintos archivos y bandejas de entrada. Nadie tiene claro quién es responsable de la próxima acción de ventas. Los valores y las etapas de las oportunidades quedan desactualizados. Las notas y las tareas están separadas del registro del cliente.
Con TradeGoAI Smart CRM
Con TradeGoAI Smart CRM
Las empresas, las personas, las oportunidades, las tareas y las notas permanecen conectadas. La responsabilidad sobre las cuentas y las fechas de vencimiento hacen visible quién debe encargarse de cada tarea. Las vistas de lista y de tablero muestran en qué punto se encuentra cada oportunidad. El equipo puede abrir el registro y continuar desde la información más reciente.
Resultado empresarial
El seguimiento depende de la memoria
Las tareas y las notas no están conectadas con la empresa, el comprador o la oportunidad que originó el trabajo.
Espacio de trabajo de producto real
Consulta el registro del cliente y el embudo de ventas en un solo lugar
El producto en funcionamiento reúne empresas, personas, oportunidades, tareas, notas, responsables, búsqueda, filtros, importaciones, exportaciones, vistas de lista y vistas de tablero en un único espacio de trabajo para el equipo.
Cómo funciona
Cuatro pasos desde un nuevo comprador hasta la próxima acción de ventas
Sigue una secuencia clara desde la información que proporciona tu equipo hasta un resultado que pueda revisarse y utilizarse en la siguiente acción empresarial.
Paso 1
Crea el registro del cliente
Añade o importa la empresa y las personas, y conserva los datos útiles de contacto, sitio web, cargo y responsable.
Paso 2
Abre la oportunidad
Conecta la posible operación con la empresa y el contacto adecuados, y añade el valor, la fecha de cierre y la etapa de ventas.
Paso 3
Asigna el próximo trabajo
Crea tareas, establece la prioridad y las fechas de vencimiento, y mantén las notas junto al cliente o la oportunidad a los que pertenecen.
Paso 4
Haz avanzar la operación
Revisa la lista o el tablero del embudo, actualiza la etapa y mantén visible la próxima acción hasta que se cierre la operación.
Con qué trabajas
Los registros que tu equipo de ventas necesita cada día
Utiliza la información empresarial que tu equipo ya tiene y, después, revisa el resultado antes de que pase a tareas relacionadas con clientes, mercados, documentos o campañas.
01
Registros de empresas
Registra el nombre de la empresa, el responsable de la cuenta, los dominios, la adecuación al cliente ideal, los datos de LinkedIn, las personas relacionadas, las tareas y las notas.
02
Personas y responsables de la toma de decisiones
Mantén juntos los nombres, cargos, direcciones de correo electrónico, números de teléfono, perfiles de LinkedIn, relaciones con empresas y actividad.
03
Embudo de oportunidades
Utiliza las vistas de lista y de tablero para realizar un seguimiento de la etapa de la oportunidad, el importe, la fecha de cierre prevista, la empresa, el contacto y el responsable.
04
Tareas y fechas de vencimiento
Asigna el trabajo, registra la prioridad y el estado, establece la fecha límite y vincúlalo con el cliente o la operación correspondiente.
Antes de empezar
Lo que TradeGoAI Smart CRM te ayuda a hacer y los aspectos que aún requieren revisión
Utiliza el espacio de trabajo para organizar y preparar el trabajo, manteniendo el criterio empresarial final y las aprobaciones importantes en manos de tu equipo.
Para quién es
Haz más fácil identificar la próxima acción con el cliente
Encuentra la empresa, el comprador y la oportunidad actual sin buscar en varios archivos. Consulta quién es el responsable de la cuenta y qué requiere atención a continuación. Avanza las oportunidades por etapas de ventas claras. Mantén las tareas y las notas conectadas con el registro correcto. Utiliza los mismos registros de clientes en los flujos de trabajo compatibles de TradeGoAI.
Límite importante
Un CRM organiza el trabajo de ventas; no sustituye un buen criterio comercial
Tu equipo sigue siendo responsable de la exactitud de los registros de clientes, la gestión lícita de los contactos, el seguimiento oportuno, los valores realistas de las oportunidades y las decisiones tomadas durante la calificación y la negociación. La plataforma no puede garantizar el interés de los compradores, las respuestas, la conversión, los ingresos ni el cierre de las operaciones. Los resultados siguen dependiendo de la adecuación del producto, las condiciones del mercado, la ejecución de ventas, la calidad de los datos y las decisiones de los clientes.
Preguntas Frecuentes
Preguntas antes de abrir Smart CRM
TradeGoAI Smart CRM está diseñado para equipos de ventas internacionales que necesitan un lugar claro para gestionar empresas, compradores, oportunidades, tareas, notas y seguimientos, sin la carga de implementar un CRM empresarial complejo.
Mantén el embudo en movimiento
Da a cada comprador, oportunidad y próxima acción un lugar claro
Abre Smart CRM desde TradeGoAI y reúne los registros de clientes, las etapas del embudo, las tareas y las notas en un único espacio de trabajo de ventas.
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