スマートCRM
スマートCRM
企業、連絡先、商談、タスク、メモ、次のアクションをまとめて管理することで、チーム全員が、誰にフォローアップすべきか、次に何をすべきかを常に把握できます。.
ビジネス上の課題
顧客対応が分散すると、有望な商談は消えていく
買い手の詳細情報は、スプレッドシート、個人の受信トレイ、チャット履歴、会議メモ、別々のタスクリストなどに分散しがちです。チームは個々の記録を確認できても、次のアクション、担当者、期限、商談ステージを見落とすことがあります。TradeGoAI Smart CRMは、日々の業務を重厚なエンタープライズCRM導入プロジェクトに変えることなく、国際営業チームが顧客情報と商談のフォローアップを実践的に一元管理できるワークスペースを提供します。.
ビジネス上の課題
顧客情報が分散している
企業情報、連絡先、ウェブサイト、役職、会話、営業メモをまとめて確認するのは困難です。.
実務への影響
商談の勢いが失われる
商談がスプレッドシートに残ったままになり、担当者、ステージ、金額、成約予定日、次のステップが不明確になります。.
導入前と導入後
分散したフォローアップから、可視化された営業プロセスへ
ビジネス目標、業務に必要な情報、次のアクションをつなげる、より明確なプロセスによって、繰り返し発生する手作業をなくします。.
導入前
Smart CRM導入前
買い手や企業の詳細情報が異なるファイルや受信トレイに分散しています。次の営業アクションの担当者が誰なのか、誰も確信を持てません。商談の金額やステージは古い情報のままになります。メモやタスクが顧客記録から切り離されています。.
TradeGoAI Smart CRMを使うと
TradeGoAI Smart CRMを使うと
企業、人、商談、タスク、メモがつながった状態で管理されます。アカウント担当者と期限によって、責任の所在が明確になります。リストビューとボードビューで、各商談の進捗状況を確認できます。チームは記録を開き、最新情報から業務を続けられます。.
ビジネス上の成果
フォローアップが記憶頼みになる
タスクやメモが、その業務のきっかけとなった企業、買い手、商談と結び付いていません。.
実際のプロダクトワークスペース
顧客記録と営業パイプラインを一か所で確認
ライブプロダクトでは、企業、人、商談、タスク、メモ、担当者、検索、フィルター、インポート、エクスポート、リストビュー、ボードビューを1つのチームワークスペースに集約します。.
仕組み
新しい買い手から次の営業アクションまでの4つのステップ
チームが提供する情報から、次の業務アクションで確認・活用できる結果に至るまで、明確な手順に沿って進めます。.
ステップ1
顧客記録を作成する
企業と担当者を追加またはインポートし、役立つ連絡先、ウェブサイト、役職、担当者情報を登録します。.
ステップ2
商談を開く
見込み商談を適切な企業と連絡先に関連付け、金額、成約予定日、営業ステージを追加します。.
ステップ3
次の業務を割り当てる
タスクを作成し、優先度と期限を設定して、関連する顧客や商談のそばにメモを残します。.
ステップ4
商談を前に進める
リストまたはパイプラインボードを確認し、ステージを更新して、商談が成立するまで次のアクションを見える状態に保ちます。.
取り扱う情報
営業チームが毎日必要とする記録
チームがすでに保有しているビジネス情報を使用し、顧客対応、市場調査、ドキュメント作成、またはキャンペーン業務に進む前に結果を確認します。.
01
企業記録
企業名、アカウント担当者、ドメイン、理想顧客への適合度、LinkedIn情報、関連する担当者、タスク、メモを管理します。.
02
担当者と意思決定者
氏名、役職、メールアドレス、電話番号、LinkedInプロフィール、企業との関係、活動履歴をまとめて管理します。.
03
商談パイプライン
リストビューとボードビューを使って、商談ステージ、金額、成約予定日、企業、連絡先、担当者を追跡します。.
04
タスクと期限
業務を割り当て、優先度とステータスを記録し、期限を設定して、関連する顧客または商談に紐付けます。.
始める前に
TradeGoAI Smart CRMでできることと、引き続き確認が必要なこと
ワークスペースで作業を整理・準備しながら、最終的なビジネス上の判断と重要な承認はチームで行います。.
対象となる方
次の顧客アクションを確認しやすくする
複数のファイルを検索しなくても、企業、買い手、現在の商談を見つけられます。アカウントの担当者と、次に対応すべきことを確認できます。商談を明確な営業ステージに沿って進められます。タスクとメモを適切な記録に関連付けたまま管理できます。サポート対象のTradeGoAIワークフロー全体で、同じ顧客記録を利用できます。.
重要な注意点
CRMは営業業務を整理しますが、優れた営業判断に取って代わるものではありません
顧客記録の正確性、適法な連絡先の取り扱い、適時のフォローアップ、現実的な商談金額、見極めや交渉の過程で行われる判断については、引き続きチームが責任を負います。本プラットフォームは、買い手の関心、返信、コンバージョン、収益、商談成立を保証するものではありません。成果は、製品の適合性、市場環境、営業の実行力、データ品質、顧客の判断にも左右されます。.
よくある質問
Smart CRMを開く前に知っておきたいこと
TradeGoAI Smart CRMは、複雑なエンタープライズCRMの導入に伴う負担をかけずに、企業、買い手、商談、タスク、メモ、フォローアップを明確な場所で管理したい国際営業チーム向けに設計されています。.
パイプラインを前進させる
すべての買い手、商談、次のアクションに明確な場所を用意する
TradeGoAIのSmart CRMを開き、顧客記録、パイプラインステージ、タスク、メモを1つの営業ワークスペースに集約します。.