스마트 CRM
스마트 CRM
회사, 연락처, 기회, 작업, 메모 및 다음 조치를 한곳에서 관리하여 팀이 항상 누구에게 후속 조치를 해야 하는지, 다음에 무엇을 해야 하는지 알 수 있도록 하세요.
비즈니스 문제
고객 업무가 흩어지면 좋은 기회가 사라집니다
구매자 세부 정보는 스프레드시트, 개인 받은편지함, 채팅 기록, 회의 메모 및 별도의 작업 목록에 흩어져 있는 경우가 많습니다. 팀은 개별 기록을 확인할 수 있지만 다음 조치, 담당자, 마감일 또는 거래 단계를 놓치기도 합니다. TradeGoAI Smart CRM은 일상 업무를 무거운 엔터프라이즈 CRM 프로젝트로 만들지 않으면서 국제 영업팀에 고객 기록과 기회 후속 조치를 위한 실용적인 단일 작업 공간을 제공합니다.
비즈니스 문제
고객 정보가 분산되어 있습니다
회사 세부 정보, 연락처, 웹사이트, 역할, 대화 및 영업 메모를 함께 검토하기가 어렵습니다.
실질적인 영향
거래의 추진력이 떨어집니다
기회는 스프레드시트에 남아 있는 반면 담당자, 단계, 금액, 종료일 및 다음 단계가 불분명해집니다.
도입 전과 후
흩어진 후속 조치에서 한눈에 보이는 영업 프로세스로 전환하세요
비즈니스 목표, 작업 정보, 다음 조치를 서로 연결하는 더욱 명확한 프로세스로 반복적인 수동 작업을 줄이세요.
도입 전
Smart CRM 사용 전
구매자 및 회사 세부 정보가 서로 다른 파일과 받은편지함에 흩어져 있습니다. 다음 영업 조치의 담당자가 누구인지 확실하지 않습니다. 기회의 금액과 단계가 최신 상태로 유지되지 않습니다. 메모와 작업이 고객 기록과 분리되어 있습니다.
TradeGoAI Smart CRM 사용 시
TradeGoAI Smart CRM 사용 시
회사, 사람, 기회, 작업 및 메모가 서로 연결된 상태로 유지됩니다. 계정 담당자와 마감일을 통해 책임 소재를 명확히 확인할 수 있습니다. 목록 보기와 보드 보기를 통해 각 기회의 진행 상황을 확인할 수 있습니다. 팀은 기록을 열고 최신 정보에서 업무를 이어갈 수 있습니다.
비즈니스 성과
후속 조치가 기억에 의존합니다
작업과 메모가 해당 업무를 발생시킨 회사, 구매자 또는 기회와 연결되어 있지 않습니다.
실제 제품 작업 공간
고객 기록과 영업 파이프라인을 한곳에서 확인하세요
실제 제품에서는 회사, 사람, 기회, 작업, 메모, 담당자, 검색, 필터, 가져오기, 내보내기, 목록 보기 및 보드 보기를 하나의 팀 작업 공간으로 통합합니다.
작동 방식
새로운 구매자에서 다음 영업 조치까지 4단계
팀이 제공하는 정보부터 검토하고 다음 비즈니스 조치에 활용할 수 있는 결과까지 명확한 순서에 따라 진행하세요.
1단계
고객 레코드 생성
회사와 담당자를 추가하거나 가져온 다음, 유용한 연락처, 웹사이트, 역할 및 소유권 정보를 관리하세요.
2단계
영업 기회 열기
잠재 거래를 적절한 회사 및 담당자와 연결한 다음, 금액, 종료 예정일 및 영업 단계를 추가하세요.
3단계
다음 업무 할당
작업을 생성하고, 우선순위와 기한을 설정하며, 해당 고객 또는 영업 기회 옆에 메모를 남기세요.
4단계
거래 진행
목록 또는 파이프라인 보드를 검토하고, 단계를 업데이트하며, 거래가 성사될 때까지 다음 작업을 확인할 수 있도록 유지하세요.
함께 사용하는 정보
영업팀이 매일 필요로 하는 레코드
팀이 이미 보유한 비즈니스 정보를 사용한 다음, 고객, 시장, 문서 또는 캠페인 작업에 활용하기 전에 결과를 검토하세요.
01
회사 레코드
회사명, 계정 담당자, 도메인, 이상적인 고객 적합성, LinkedIn 정보, 관련 담당자, 작업 및 메모를 추적하세요.
02
담당자 및 의사 결정권자
이름, 직책, 이메일 주소, 전화번호, LinkedIn 프로필, 회사 관계 및 활동을 한곳에서 관리하세요.
03
영업 기회 파이프라인
목록 및 보드 보기를 사용하여 영업 기회 단계, 금액, 예상 종료일, 회사, 담당자 및 소유권을 추적하세요.
04
작업 및 기한
업무를 할당하고, 우선순위와 상태를 기록하며, 마감일을 설정하고, 관련 고객 또는 거래에 연결하세요.
시작하기 전에
TradeGoAI Smart CRM이 지원하는 업무와 여전히 검토가 필요한 영역
워크스페이스를 사용해 작업을 정리하고 준비하되, 최종적인 비즈니스 판단과 중요한 승인은 팀에서 직접 진행하세요.
대상 사용자
다음 고객 작업을 더 쉽게 확인하세요
여러 파일을 검색하지 않고도 회사, 구매 담당자 및 현재 영업 기회를 찾으세요. 계정을 담당하는 사람과 다음에 주의해야 할 사항을 확인하세요. 명확한 영업 단계를 통해 영업 기회를 진행하세요. 올바른 레코드에 작업과 메모를 연결해 관리하세요. 지원되는 TradeGoAI 워크플로 전반에서 동일한 고객 레코드를 사용하세요.
중요한 제한사항
CRM은 영업 업무를 체계화하지만, 훌륭한 영업 판단을 대신하지는 않습니다
고객 레코드의 정확성, 적법한 연락처 처리, 시기적절한 후속 조치, 현실적인 영업 기회 금액, 그리고 자격 검증 및 협상 과정에서 이루어지는 의사 결정에 대한 책임은 여전히 귀사 팀에 있습니다. 플랫폼은 구매자의 관심, 응답, 전환, 매출 또는 거래 성사를 보장할 수 없습니다. 결과는 여전히 제품 적합성, 시장 상황, 영업 실행력, 데이터 품질 및 고객의 결정에 따라 달라집니다.
자주 묻는 질문
Smart CRM을 열기 전에 확인할 사항
TradeGoAI Smart CRM은 복잡한 엔터프라이즈 CRM 도입의 부담 없이 회사, 구매자, 영업 기회, 작업, 메모 및 후속 조치를 관리할 명확한 공간이 필요한 국제 영업팀을 위해 설계되었습니다.
파이프라인을 계속 진행하세요
모든 구매자, 영업 기회 및 다음 작업을 위한 명확한 공간을 제공하세요
TradeGoAI에서 Smart CRM을 열고 고객 레코드, 파이프라인 단계, 작업 및 메모를 하나의 영업 작업 공간으로 가져오세요.