Prepare importações de CRM mais limpas

Formatador para importação no CRM

Mapeie colunas de leads existentes, padronize os dados de contato, sinalize linhas incompletas e baixe um CSV estruturado para revisão antes da importação no CRM.

Adicionar dados de leads

Cole uma tabela com uma linha de cabeçalho. Separadores por vírgula, tabulação e ponto e vírgula são detectados automaticamente.

Tabela de leads

Formato de saída

Tratamento de duplicados

Revisar mapeamento de campos

As sugestões automáticas aparecem com base na linha de cabeçalho. Escolha “Não importar” para as colunas de que você não precisa.

Os dados de exemplo estão prontos. Revise o mapeamento sugerido e prepare o arquivo.

Pré-visualização da importação no CRM

Revise os valores normalizados e os avisos antes de fazer upload do arquivo baixado para o seu CRM.

0Linhas de origem

0Linhas exportadas

0Duplicados removidos

0Linhas a rever

As linhas preparadas aparecerão aqui depois de rever o mapeamento.

Não importar Sugestões de campos atualizadas a partir dos cabeçalhos de origem. Cole uma tabela com uma linha de cabeçalho e pelo menos uma linha de dados. Cada campo de destino só pode ser mapeado uma vez. Altere o mapeamento duplicado e tente novamente. Mapeie pelo menos uma coluna de origem antes de preparar o ficheiro. Ficheiro do CRM preparado localmente. Reveja as linhas sinalizadas e os requisitos de destino antes da importação. CSV copiado para a área de transferência. O navegador não conseguiu copiar o CSV. Utilize antes a opção Transferir CSV. O CSV foi transferido. Reveja-o numa folha de cálculo antes da importação para o CRM. O formatador foi reposto nos dados de exemplo. Linhas a rever: formato do e-mail número de telefone curto nome do contacto, empresa e e-mail em falta Nome Sobrenome Empresa E-mail Telefone Cargo Website País Etapa do ciclo de vida Origem do lead Notas

Como preparar a importação

1. Cole a tabela de origem

Inclua uma linha de cabeçalho e mantenha cada contacto numa linha separada.

2. Confirme o mapeamento

Associe os cabeçalhos de origem aos campos de destino e exclua as colunas desnecessárias.

3. Reveja antes de carregar

Verifique os valores sinalizados, descarregue o CSV e confirme os requisitos atuais de importação do seu CRM.

O que o Formatador altera

Valores de contacto consistentes

Os espaços iniciais e finais são removidos, os espaços repetidos são reduzidos, os endereços de e-mail são convertidos para minúsculas, a pontuação comum dos números de telefone é removida e os protocolos em falta dos sites são adicionados.

Regras de duplicados transparentes

A remoção de duplicados utiliza apenas a opção selecionada. As linhas com uma chave de duplicado em branco permanecem na exportação.

A revisão continua a ser essencial

A ferramenta não verifica pessoas, empresas, caixas de entrada, números de telefone, consentimento, permissões de campos, valores de listas de seleção nem os requisitos atuais do CRM.

Os dados introduzidos são utilizados apenas para preparar a pré-visualização e o CSV apresentados nesta página.

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Perguntas Frequentes

Que formatos de importação de CRM posso preparar?

Você pode preparar cabeçalhos de coluna para um arquivo de contatos genérico, HubSpot, Salesforce ou Pipedrive. As configurações de importação podem mudar, portanto, verifique os cabeçalhos exportados e os campos obrigatórios no seu CRM antes de fazer o upload.

Como funciona o mapeamento automático de campos?

O formatador compara cada cabeçalho de origem com rótulos comuns para nome, empresa, e-mail, telefone, cargo, site, país, estágio do ciclo de vida, origem do lead e notas. Você pode alterar cada mapeamento sugerido antes da exportação.

A ferramenta verifica endereços de e-mail ou números de telefone?

Não. Ele verifica o formato básico e padroniza os valores fornecidos. Ele não confirma se um e-mail, número de telefone, pessoa ou empresa existe.

Como são tratados os contactos duplicados?

Você pode manter todas as linhas ou remover posteriormente as linhas que repetem um endereço de e-mail, um número de telefone ou a combinação de empresa e nome. As chaves duplicadas em branco são mantidas.

Os meus dados de leads são carregados ou guardados?

Não. Os dados colados, os mapeamentos, os resultados da validação e o CSV exportado são processados localmente no seu navegador e não são carregados no TradeGoAI.

Continue a limpar, extrair e verificar os dados dos leads antes do contacto.