PIジェネレーター
PIジェネレーター
承認済みの販売者、銀行、商品、取引情報を1つのPIワークスペースにまとめ、注文合計を計算し、下書きを保存して、購入者向けのプロフェッショナルなA4 PDFをエクスポートできます。.
ビジネス上の課題
小さなPIの誤りが支払い、生産、または出荷を遅らせる可能性があります
多くの輸出チームでは、古いスプレッドシートや文書をコピーし、名前、商品、価格、銀行情報、取引条件を項目ごとに置き換えて、今でもプロフォーマインボイスを作成しています。PIジェネレーターは、現在の取引に必要な情報をまとめ、保存済みの文書とダウンロード可能なPDFに変換します。.
ビジネス上の課題
古いファイルには古い情報が残っています
コピーしたPIには、誤った購入者、通貨、銀行口座、仕向地、有効期限、支払条件、または商品説明が残っている可能性があります。.
実務への影響
合計額を手作業で再計算しています
購入者が注文を確認する前に、数量、単価、運賃、割引、小計、最終金額がすべて一致していなければなりません。.
導入前と導入後
古いファイルのコピーから、現在の取引の準備へ
ビジネス目標、業務に必要な情報、次のアクションをつなげる、より明確なプロセスによって、繰り返し発生する手作業をなくします。.
導入前
PIジェネレーターを使う前
新しい注文に近い内容の古いPIを探します。販売者、購入者、銀行、商品、取引情報を手作業で置き換えます。明細金額と合計額を別のスプレッドシートで再計算します。ファイルをエクスポートし、古い情報が残っていないか確認します。.
PIジェネレーターを使うと
PIジェネレーターを使うと
承認済みの会社デフォルト設定と選択した受取口座から開始します。現在の購入者情報とSKU別のProduct Assetsを追加します。計算された数量、価格、運賃、割引、合計を確認します。PIの下書きを保存し、現在のデータをA4 PDFとしてエクスポートします。.
ビジネス上の成果
承認済みの情報が分散しています
販売者情報、受取口座、SKU情報、インコタームズ、リードタイム、港の情報は、別々のファイルに保存されていることが多く、担当者の記憶に頼っている場合もあります。.
ドキュメント例
購入者向けPIになる前に取引の詳細を確認する
この例では、実際のProduct Asset SKUと、プラットフォームがサポートする会社レベルの同じオプションを使用し、購入者情報、明細、出荷、支払条件、合計が文書上でどのように表示されるかを示します。.
仕組み
取引の詳細から購入者対応PIまでの4つのステップ
チームが提供する情報から、次の業務アクションで確認・活用できる結果に至るまで、明確な手順に沿って進めます。.
ステップ1
販売者情報を同期する
Company Profilesから、現在の会社情報、優先する取引オプション、選択した受取口座を読み込みます。.
ステップ2
購入者と商品を追加する
購入者情報と出荷情報を入力し、SKUで有効なProduct Assetsを選択するか、必要な明細項目を追加します。.
ステップ3
取引条件を確定する
通貨、インコタームズ、リードタイム、出荷方法、港、支払条件、運賃、割引、備考を選択します。.
ステップ4
保存してエクスポートする
リアルタイムの概要とドキュメントプレビューを確認し、下書きを保存して、現在のPIをA4 PDFとしてエクスポートします。.
取り扱う情報
購入者が必要とする取引情報を1つの文書にまとめる
チームがすでに保有しているビジネス情報を使用し、顧客対応、市場調査、ドキュメント作成、またはキャンペーン業務に進む前に結果を確認します。.
01
ドキュメント情報
PI番号、下書きステータス、発行日と有効期限、通貨、選択したインコタームズ。.
02
売り手と買い手
購入者の国と出荷先住所を含む、双方の会社情報および連絡先情報。.
03
商品明細
SKU、商品名、説明、数量、単位、単価、計算された明細金額。.
04
出荷と納品
出荷方法、リードタイム、積出港、仕向港、追加の梱包または有効性に関する備考。.
始める前に
PIジェネレーターでできることと、引き続き確認が必要なこと
ワークスペースで作業を整理・準備しながら、最終的なビジネス上の判断と重要な承認はチームで行います。.
対象となる方
古い文書を使わずに一貫したPIを作成する
承認済みの販売者、銀行、商品、取引オプションの情報を再利用します。現在の取引に固有の購入者情報は分けて管理します。入力した値から明細金額と最終注文合計を計算します。明細項目とともにPI記録を保存し、後から編集できるようにします。購入者による確認用に、構造化されたA4 PDFをエクスポートします。.
重要な注意点
PIには引き続き取引および銀行情報の確認が必要です
PIジェネレーターは、文書に入力された情報を整理し、計算します。価格、信用条件、税務上の取り扱い、インコタームズの適合性、銀行口座の名義、商品の在庫状況、生産能力、運賃、コンプライアンス要件を独自に承認するものではありません。PDFを共有する前に、購入者、商品、数量、価格、通貨、銀行情報、支払条件、日付、港、運賃、割引、最終合計を確認してください。.
よくある質問
最初のプロフォーマインボイスを作成する前によくある質問
PIジェネレーターは、確定した取引の詳細を、一貫性があり確認可能なプロフォーマインボイスに変換する必要がある輸出営業および貿易業務チーム向けです。文書を何度も作り直す必要はありません。.
現在の取引から始める
購入者が確認・承認できるPIを作成する
承認済みの会社情報を読み込み、購入者情報と注文詳細を入力し、すべての取引項目を確認して、現在の文書をプロフェッショナルなA4 PDFとしてエクスポートします。.