CRM-Import-Formatierer
Ordnen Sie vorhandene Lead-Spalten zu, vereinheitlichen Sie Kontaktdaten, markieren Sie unvollständige Zeilen und laden Sie eine strukturierte CSV-Datei zur Prüfung vor dem CRM-Import herunter.
Lead-Daten hinzufügen
Fügen Sie eine Tabelle mit einer Kopfzeile ein. Trennzeichen wie Komma, Tabulator und Semikolon werden automatisch erkannt.
Feldzuordnung prüfen
In der Kopfzeile werden automatische Vorschläge angezeigt. Wählen Sie für Spalten, die Sie nicht benötigen, die Option “Nicht importieren” aus.
Die Beispieldaten liegen bereit. Überprüfen Sie die vorgeschlagene Zuordnung und bereiten Sie die Datei vor.
Vorschau auf den CRM-Import
Überprüfen Sie die normalisierten Werte und Warnmeldungen, bevor Sie die heruntergeladene Datei in Ihr CRM hochladen.
So bereiten Sie den Import vor
Fügen Sie eine Kopfzeile ein und tragen Sie jeden Kontakt in eine eigene Zeile ein.
Ordnen Sie die Überschriften der Quelldaten den Zielfeldern zu und schließen Sie nicht benötigte Spalten aus.
Überprüfen Sie die markierten Werte, laden Sie die CSV-Datei herunter und vergewissern Sie sich, welche Importanforderungen Ihr CRM derzeit stellt.
Was der Formatierer ändert
Konsistente Kontaktwerte
Leerzeichen am Anfang und am Ende werden entfernt, wiederholte Leerzeichen werden zusammengefasst, E-Mail-Adressen werden in Kleinbuchstaben umgewandelt, übliche Interpunktionszeichen in Telefonnummern werden entfernt und fehlende Website-Protokolle werden hinzugefügt.
Transparente Regeln für Duplikate
Bei der Duplikatsbereinigung wird ausschließlich die von Ihnen ausgewählte Option verwendet. Zeilen mit einem leeren Duplikatsschlüssel bleiben im Export erhalten.
Eine Überprüfung ist nach wie vor unerlässlich
Das Tool überprüft weder Personen, Unternehmen, E-Mail-Postfächer, Telefonnummern, Einwilligungen, Feldberechtigungen, Werte aus Auswahllisten noch aktuelle CRM-Anforderungen.
Die von Ihnen eingegebenen Angaben werden ausschließlich zur Erstellung der auf dieser Seite angezeigten Vorschau und der CSV-Datei verwendet.
Wechsel von übersichtlichen Zeilen zu einem vernetzten Vertriebs-Workflow
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Häufig gestellte Fragen
Welche CRM-Importformate kann ich vorbereiten?
Sie können Spaltenüberschriften für eine allgemeine Kontaktdatei, HubSpot, Salesforce oder Pipedrive vorbereiten. Da sich die Importeinstellungen ändern können, überprüfen Sie bitte vor dem Hochladen die exportierten Überschriften und Pflichtfelder in Ihrem CRM.
Wie funktioniert die automatische Feldzuordnung?
Der Formatierer vergleicht jede Überschrift in der Quelldatei mit gängigen Bezeichnungen für Namen, Firma, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Berufsbezeichnung, Website, Land, Lebenszyklusphase, Lead-Quelle und Notizen. Sie können jede vorgeschlagene Zuordnung vor dem Export ändern.
Überprüft das Tool E-Mail-Adressen oder Telefonnummern?
Nein. Das Programm überprüft das grundlegende Format und passt die von Ihnen eingegebenen Werte an die Standards an. Es überprüft jedoch nicht, ob ein Posteingang, eine Telefonnummer, eine Person oder ein Unternehmen tatsächlich existiert.
Wie wird mit doppelten Kontakten umgegangen?
Sie können jede Zeile beibehalten oder spätere Zeilen entfernen, in denen sich eine E-Mail-Adresse, eine Telefonnummer oder die Kombination aus Firma und Name wiederholt. Leere Duplikatsschlüssel bleiben erhalten.
Werden meine Lead-Daten hochgeladen oder gespeichert?
Nein. Eingefügte Daten, Zuordnungen, Validierungsergebnisse und die exportierte CSV-Datei werden lokal in Ihrem Browser verarbeitet und nicht an TradeGoAI hochgeladen.
Verwandte kostenlose Tools
Fahren Sie vor der Kundenansprache mit der Bereinigung, Extraktion und Überprüfung der Lead-Daten fort.