Công cụ định dạng nhập CRM
Ánh xạ các cột khách hàng tiềm năng hiện có, chuẩn hóa thông tin liên hệ, đánh dấu các hàng chưa đầy đủ và tải xuống tệp CSV có cấu trúc để xem xét trước khi nhập vào CRM.
Thêm dữ liệu khách hàng tiềm năng
Dán một bảng có hàng tiêu đề. Hệ thống sẽ tự động phát hiện dấu phân cách bằng dấu phẩy, tab và dấu chấm phẩy.
Xem xét ánh xạ trường
Các đề xuất tự động sẽ xuất hiện từ hàng tiêu đề. Chọn “Không nhập” cho những cột bạn không cần.
Dữ liệu mẫu đã sẵn sàng. Xem xét ánh xạ được đề xuất và chuẩn bị tệp.
Xem trước dữ liệu nhập CRM
Xem xét các giá trị đã chuẩn hóa và cảnh báo trước khi tải tệp đã tải xuống lên CRM.
Cách chuẩn bị dữ liệu nhập
Bao gồm một hàng tiêu đề và giữ mỗi liên hệ trên một hàng riêng.
Đối chiếu tiêu đề nguồn với các trường đích và loại trừ những cột không cần thiết.
Kiểm tra các giá trị bị gắn cờ, tải xuống tệp CSV và xác nhận các yêu cầu nhập hiện tại của CRM.
Bộ định dạng thay đổi những gì
Giá trị liên hệ nhất quán
Khoảng trắng ở đầu và cuối được xóa, các khoảng trắng lặp lại được gộp, email được chuyển thành chữ thường, các dấu câu phổ biến trong số điện thoại được loại bỏ và giao thức website bị thiếu được bổ sung.
Quy tắc loại bỏ trùng lặp minh bạch
Việc loại bỏ trùng lặp chỉ sử dụng tùy chọn bạn chọn. Các hàng có khóa trùng lặp để trống vẫn được giữ lại trong tệp xuất.
Việc rà soát vẫn rất cần thiết
Công cụ này không xác minh người liên hệ, công ty, hộp thư đến, số điện thoại, sự đồng ý, quyền đối với trường, giá trị danh sách chọn hoặc các yêu cầu hiện tại của CRM.
Thông tin bạn nhập chỉ được sử dụng để chuẩn bị bản xem trước và tệp CSV hiển thị trên trang này.
Chuyển từ các hàng dữ liệu sạch sang quy trình bán hàng được kết nối
Khám phá các dịch vụ của TradeGoAI về nghiên cứu người mua, chuẩn bị khách hàng tiềm năng, nội dung bán hàng, tài liệu giao dịch và hoạt động thương mại quốc tế.
Câu hỏi thường gặp
Tôi có thể chuẩn bị những định dạng nhập nào cho CRM?
Bạn có thể chuẩn bị tiêu đề cột cho tệp liên hệ chung, HubSpot, Salesforce hoặc Pipedrive. Cài đặt nhập có thể thay đổi, vì vậy hãy xem lại các tiêu đề đã xuất và các trường bắt buộc trong CRM của bạn trước khi tải lên.
Tính năng ánh xạ trường tự động hoạt động như thế nào?
Công cụ định dạng so sánh từng tiêu đề nguồn với các nhãn phổ biến cho tên, công ty, email, số điện thoại, chức danh, website, quốc gia, giai đoạn vòng đời, nguồn khách hàng tiềm năng và ghi chú. Bạn có thể thay đổi mọi ánh xạ được đề xuất trước khi xuất.
Công cụ có xác minh địa chỉ email hoặc số điện thoại không?
Không. Công cụ kiểm tra định dạng cơ bản và chuẩn hóa các giá trị bạn cung cấp. Công cụ không xác nhận rằng hộp thư đến, số điện thoại, cá nhân hoặc công ty đó tồn tại.
Các liên hệ trùng lặp được xử lý như thế nào?
Bạn có thể giữ lại mọi hàng hoặc xóa các hàng phía sau trùng địa chỉ email, số điện thoại hoặc tổ hợp tên công ty và tên. Các khóa trùng lặp để trống sẽ được giữ lại.
Dữ liệu khách hàng tiềm năng của tôi có được tải lên hoặc lưu lại không?
Không. Dữ liệu đã dán, thông tin ánh xạ, kết quả xác thực và tệp CSV đã xuất được xử lý cục bộ trong trình duyệt của bạn và không được tải lên TradeGo AI.
Công cụ miễn phí liên quan
Tiếp tục làm sạch, trích xuất và kiểm tra dữ liệu khách hàng tiềm năng trước khi tiếp cận.